
De droom van Natsumi en Keijiro is dat Keijiro erkend wordt als maker van Noh-maskers. Keijiro brengt zijn dagen door met hard werken aan het maken van Noh-maskers onder leiding van zijn leraar, Jinguji. Ondertussen verzint Jinguji, die zijn oog al lang op Natsumi heeft laten vallen, eenvoudigweg een verhaal dat het voor het bestwil van Keijiro is en benadert hij Natsumi. Omdat ze niet in staat is te weigeren wanneer Jinguji de droom van haar man ter sprake brengt, zakt Natsumi langzaam weg in een moeras van lust, ook al weet ze dat het fout is…